A cselekmény Serendippo városában történik, ahol Brighella és Truffaldino találkoznak, és beszélgetésükből kiderül, hogy Deramo király feleséget keres magának. Hogy igaz,, szerető feleséget tudjon választani, igénybe veszi a Brighellától ajándékba kapott varázs-szobor segítségét, amely hazugság esetén nevet, ha meg igazat hall, komoly marad.

A környékbeli lányok egyenként járulnak a király elé, elsőként Clarice, aki ugyan Leandro-ba szerelmes, de apja kényszeríti arra, hogy jelentkezzen a versenyre. A szobor leleplezi. A következő Smeralda, az udvarmester húga, akit Deramo szintén kikerget. Angéla következik, Pantalone lánya, aki szerelmes a királyba. A szobor megerősíti Angéla szavait és Deramo feleségül választja. Tartaglia, a miniszterelnök maga is szerelmes Angélába, ezért irigykedik a királyra. A király elárulja a titkát Angélának, hogy a szobor segített a döntéshozatalban, de összetöri, hogy megtanuljon bízni az asszonyában. Ezután lakodalom következik és utána vadászat az udvar népével.

Deramo az erdő túloldalán Tartagliával szarvasra les, közben elárulja neki is a varázsigét, amivel át lehet menni egyik testből a másikba, ha valakit megölnek. Tartaglia kiterveli Deramo halálát a varázsige ismeretében.

Közben Brighella átváltozik madárrá és megkéri Truffaldinót, hogy vigye be a palotába a királynéhoz.

Tartaglia cselt eszelt ki, az elejtett szarvas bőrébe bújtatja a királyt, majd megöli és a saját teste holtan marad az erdőben. Deramóként tér vissza Angélához, csakhogy Angéla a beszédéről rájön, hogy nem az, akinek kiadja magát.

Deramo egy koldus testében élve visszakerül a palotába, ahol Angéla felismeri és együtt leleplezik Tartagliát, aki bűnhődésül elégeti magát.

A darab eredeti szerkezete három felvonásos, de az átdolgozás egyetlen felvonásra egyszerűsíti le a történetet, jelenet-technikával működteti. Stílusa commedia dell'arte, megvalósítása: maszkok, árnyjáték és vajang bábokkal történik. Élőzene és animációs technika teszi színesebbé a játékot.

Stáb:

Tervező: Tomos Tünde m.v.

Zeneszerző: András Zsolt e.h.

Koreográfia: Kis Luca Kinga

Játsszák: a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem  harmadéves bábszínész szakos hallgatói

Rendező, dramaturg: Novák Ildikó

Szereplők:                                                                      Szereposztás:

Brighella...................................................... Szalai Barbara /Vén Evelin                                 

Truffaldino.................................................... Erős Noémi/ Szalai Barbara

Udvarmester................................................. Horváth Máté Zsolt/ Szűcs Tamás

Smeralda, a húga.......................................... Szabó Dalma

Clarice, Tartaglia lánya................................... Gáspár Bianka

Leandro, Pantalone fia.................................... Horváth Máté Zsolt

Tartaglia, miniszterelnök, Clarice apja............... Rácz Attila/ Horváth Máté Zsolt

Pantalone, miniszter, Leandro apja................... Horváth Máté Zsolt/ Szűcs Tamás

Angela, Pantalone leánya................................ Romhányi Réka / Tőrös Szilvia

Deramo, a király.............................................Sebestyén Bernát

Játékosok, zenészek, szarvasok, tenger, palota, stb. .....mind.